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【行研干货 文化类】文化传媒产业的发展现状、趋势与投资建议

2020-09-29

战略发展部 李翔


文化传媒产业的大规模兴起是后工业文明的产物,体现了人类在产能提高、必需品满足后开始重视文明生活,追求更高层次的精神需求。中国文化传媒产业的发展极大地得益于政府推动和技术进步等外因,未来将进入一个快速的发展阶段,伴随着丰富的投资机会。


一、文化传媒产业概述
(一)产业构成
文化传媒产业是以满足人们的文化需要为主要目的,以生产、提供和传播精神产品为主要内容的相关产业的合称。从产业细分看,文化传媒产业主要由文化创造业和传媒业构成,如图1。文化创造业包括文化创意业和文化制造业,其中文化创意业偏重产品设计与内容创意,比如动漫、工业设计;文化制造业偏重制造,比如玩具、工艺品制造。传媒业包括传统媒体产业和新媒体产业,前者如报纸、广播电视,后者如网络、数字出版。按照国家统计局颁布的《文化及相关产业分类(2018)》标准,文化产业分类类别共设置9个大类、43个中类、146个小类。

图1 文化传媒产业分类



从产业链上下游看,可分为上游内容、中游宣发和下游平台三个环节,如图2。文化传媒产业链各环节特点为:1.高质量的内容创作很难保证持续性,由于创作的波动性导致很难规模化;2.平台需要大量的资金和人力投入,但形成规模后具有很高的壁垒;3.宣发的经营相对比较稳定,一般根据收入抽取一定的比例作为佣金,同时具备向上游拓展的优势。



图2 文化传媒产业链构成



(二)产业特点

文化传媒产业具有如下特点:一是鲜明而强烈的意识形态属性。文化产业提供文化产品,实际上是向公众传播某种思想观念。因此,文化产业创新发展不仅要追求经济效益,更要强调社会效益。二是对创新更加迫切。文化产业是创意产业,必须立足创意、着眼创新。制造业虽然也需要创意、创新,但并没有文化产业这样迫切。三是易与相关产业融合。文化产业与相关产业的融合,可以打造品牌提高质量,有效提升文化产业和其他产业产品的附加值。


二、文化传媒产业发展现状
(一)全球发展现状

1.文化产业已经成为发达国家国民经济的支柱产业。在美国,文化产业所创造的社会价值占社会总产值的30%以上,每年达到4万多亿美元。英国文化产业年产值900亿英镑,平均发展速度是本国经济增长速度的2倍。


2.各国高度重视文化创意产业发展。英国是第一个提出创意产业理念和用政策激励创意产业发展的国家。 2015年,创意产业为英国产生的附加值累计总值为874亿英镑,占英国经济的5.3%。在美国,文化创意产业称为“版权产业”,2015年核心版权业对美国GDP贡献超过了12,000亿美金,占美国经济的6.9%。


(二)国内发展现状
1. 市场现状。我国文化产业发展经历了预热期、初创期、体制改革攻坚期、快速发展期等不同阶段,见图3。当前,我国文化传媒产业处在快速发展期,具体体现在:

图3  我国文化传媒产业发展历程



(1)市场规模大,已成为未来经济增长的新支撑。2017年,我国文化产业增加值为35462亿元,占GDP的比重提高到4.29%,见图4。根据2018年《政府工作报告》,过去5年文化产业年均增长率超过13%,远超过GDP年均增长率。


图4  我国文化产业市场规模      

            


(2)新业态频现,开始抢占发展机遇。随着文化产品和服务的生产、传播、消费的数字化、网络化进程加快,数字内容、动漫游戏、视频直播等新的文化业态应运而生。新型业态中,以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业、文化创意和设计服务业发展迅猛。其中,文化信息传输服务业2015年实现增加值2858亿元,比2013年增加1055亿元,年均增速为25.9%;文化创意和设计服务业2015年实现增加值4953亿元,比2013年增加1237亿元,年均增速为15.4%。


2. 产业政策。改革开放以来,我国推出了一系列有利于文化产业发展的政策。2009年颁布的《文化产业振兴规划》,标志着文化产业已经上升为战略性产业。党的十八大以来,党和国家更加关注文化产业发展,推出一系列文化体制改革举措,见表1。




3. 问题与不足。一是文化创意和设计能力不足、文化企业自主创新能力弱,比如在文化供给方面,创新创意仍然不够,高质量的文化产品和服务供给不够充分,文化产业发展依赖资源的现象还比较普遍。二是文化产业链不完善,比如现代文化产业体系还不够健全,特别是旅游企业在全链条生产、运行、管理、营销、服务等方面与高科技和高端制造业企业相比还有一定差距。三是文化制造业和文化创意业发展不均衡。据统计,在珠宝、雕像和手工艺品等属于文化制造业的领域,我国增长较快、出口最多;而在文化创意业方面,尤其涉及影视、出版等文化产业核心领域仍需加快步伐、创新发展。


(三)广东省文化传媒产业发展现状

1.广东文化传媒产业总量位居全国第一。

2017年,我省数字出版产值1800亿元,居全国第一。动漫业产值400亿元,占全国1/3强。游戏业收入1515亿元,占全国73.9%,占全球20.4%。以先进科技为引领的演艺设备、游戏游艺设备等文化科技装备业分别占全国生产总值的85%和98%。


2.广东文化传媒企业善于利用信息技术实现产业转型和升级。

南方报业传媒ag大开发了面向移动新媒体的传媒大数据智能服务平台及其示范应用。广州日报报业ag大则将展示其全媒体采编软件系统,通过推进“一次采集、多种生产、多元传播”的采编平台建设,逐步实现从服务读者向服务用户转变,探索全媒体盈利模式。广东是互联网高地,诞生了腾讯、网易等互联网行业巨头,全国APP总榜安装量前三名(微信、QQ、酷狗音乐)均为广东企业,仅酷狗音乐就拥有5.5亿用户和30亿移动端、30亿PC端安装量。


三、文化传媒产业发展趋势
(一)文化与科技的融合将成为行业发展的核心推动力

实现文化与科技融合,首先是利用现代科技成果改造传统文化产业,比如人工智能成果可广泛地应用到了文化领域中的写报道、写评论、题诗作赋等方面,提升工作效率;其次是推动文化内容与新科技成果融合,创造新的文化业态,例如蓝海创意云的渲染农场就是一种新业态,它凭借强大的渲染技术、专业的渲染服务团队,帮助设计者从枯燥单调的机械渲染中解脱出来。


(二)设计是文化领域最具发展前景的行业

工业设计和城镇建筑设计将在中国崛起。工业设计是一种把技术转化为能满足消费者各种消费需求的产品的过程,这里面既有工业技术的解读,也有文化的植入,还有审美的情趣。我国经济转向高质量发展阶段,创新进入活跃期,工业设计面临新的机遇。我国城镇建筑将进入新阶段,很多城市开始反省千城一面,同时国家开始实施乡村振兴战略,城镇建筑设计将走向更为广阔的空间。


(三)新媒体与传统媒体将深度融合

近年来,随着网络传播技术成熟并迅猛发展,手机、移动终端等新媒体与传统媒介之间相互融合的趋势也在持续加强。传统媒介与新媒体之间逐渐由对手关系转向合作伙伴关系,整个媒体行业也正朝着混合式的大方向发展。


四、行业投资建议

在文化传媒领域,媒介技术的升级以及消费人群审美偏好的变化,都会带来新的投资机会。一是底层技术的更迭。底层技术会驱动传播媒介的变化,直接改变了用户的行为和场景,从而带来一些硬件和软件的投资机会,比如4K视频、直播以及短视频,都是传播媒介变化产生的新业态。二是消费人群在审美偏好上的变化。比如二次元就是审美偏好的变化,年轻人会把他们喜欢的东西带入主流社会。


1.从产业链各环节价值看,建议重点投向中下游的宣发与平台。

上游的内容生产与运营公司,要重点关注团队的独立生存能力和持续创新能力;中游的宣传和发行公司看重品牌、规模以及往上游扩展的能力;下游的平台公司看市场空间、可替代性、用户与财务数据。总之,一定要投那种可复制、可扩大的文化工业企业,而不是文化的老匠人、手工作坊。


2.从细分市场看,建议重点关注工业设计、新媒体领域的优质企业。

影视文化行业中能稳定生产的影视公司并不多,纯财务性投资在一定程度上不是太适合。信息技术和机器人领域是工业设计的主要应用方向,那些拥有很高的人文素养和艺术素养的专业团队、对工业生产逻辑有着深刻领悟的企业最具成长性。新媒体仍是市场需求极大、国家重点扶持的文化产业方向,随着市场竞争更加有序,商业价值将不断凸显。



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